LOMA 302 — 保单的生命周期：寿险公司的行政业务管理

• 第一单元: 寿险行政业务管理及核保概论

  • 第1课：寿险行政业务管理概论 其主题包括：系统处理、数据管理、数据分析、道德规范、监管和再保险。
  • 第2课：新业务流程和核保准则 描述了新的业务流程，其主题包括：核保哲学、核保指南、外勤核保和远程核保。
  • 第3课：个人寿险：评估死亡风险 介绍核保的外部信息来源，医疗信息来源和个人信息来源，并描述了核保人如何评估死亡风险。
  • 第4课：个人寿险：财务核保和风险分类 描述了财务核保并解释了核保人如何进行风险分类。

  第二单元: 特定类型寿险的核保

  • 第1课 ：特定类型的寿险和补充性给付的核保 深入讨论了连生寿险保单，未成年人保单，直接回馈保单，商业人寿保险，关键人物保险，保单替换和补充性给付的核保。
  • 第2课：团体寿险的核保 描述了团体寿险核保的信息来源和团体寿险核保的过程。

  第三单元: 客户服务

  • 第1课：有效的客户服务 讨论的主题包括：以客户为中心、改善客户体验和掌控客户服务质量。
  • 第2课：保单所有人服务 透过常规和复杂的保单所有人服务，透彻地分析了保险公司如何才能提供卓越的客户服务。

  第四单元: 理赔管理

  • 第1课：理赔管理概述 描述了理赔哲学，理赔管理流程的整体和理赔管理质量的提高。
  • 第2课：寿险理赔的管理 着眼于寿险理赔评估过程中特定步骤的讨论。
  • 第3课：理赔评估过程 认真分析了受益人的权利和理赔给付过程。

• 保险行政业务管理概论
• 新业务流程
• 核保原理
• 评估个人寿险的死亡率风险
• 个人寿险的财务核保
• 个人寿险的风险分类
• 特定类型的保障和补充性给付的核保
• 团体寿险的核保
• 有效的客户服务
• 保单所有人服务
• 理赔管理概述
• 寿险理赔管理
• 补充性给付的理赔

课程形式

LOMA的在线交互式专业资格认证必修课程引人入胜、高度互动、多媒体载体，包括集成的视频、音讯和基于场景的学习，教授了重要的产业理念。

• LOMA 在线课程的技术要求

考试形式

综合考试包括在课程设计之中，无需监考的开卷考试安排在各单元的末尾。做为学习体验的一部分，完成学习，才能启动考试，无需单独注册考试！

有关北美以外地区定价的信息，请联系 intl@loma.org。

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