主題
- 描述壽險公司在當今全球化的環境中如何運作，壽險公司如何組建和管理，以及特定功能部門和支援部門在人壽和年金產品的開發、行銷、簽單、和管理中的角色。
- 解釋保險公司組織運作的概念，例如：職權、責任、問責制、命令鏈、授權、集權型組織和分權型組織。
- 描述與客戶相關的保密資訊類型，以及保險公司的員工應該如何按照隱私法、保密要求、道德規範、和監管條例處理這類資訊。
- 瞭解保險公司的法律職能和合規職能，包括這兩個職能的組織、如何解決糾紛、如何符合市場行為監管。
- 說明人力資源部門（HR）是如何組織的、其主要職責、人力規劃和員工配備、培訓、績效考核標準、監督、和薪酬福利計畫。
- 識別資訊管理的主要內容，包括資料庫、資料庫管理系統、資料倉庫、文檔管理系統和工作流管理系統。描述商業智慧、業務分析、和專家系統如何運用於保險公司。
- 描述壽險公司通常面臨的投資風險及其投資風險的管理技術，例如：多元化、對沖、費用管理和企業風險管理。
- 描述不同類型的財務核算：保費核算、投資會計、普通會計、稅務會計、以及公認會計準則（GAAP）、法定會計實務、與國際財務報告準則（IFRS）。
- 討論產品的開發過程：產品創意、創意篩選、產品實施，以及改進產品的監督、評估和回饋。
- 識別提供有效客戶服務對保險公司的利益，包括典型客戶服務部的組織、以及提供客戶服務的自動化工具和簡捷方式。
- 解釋為什麼有效的理賠管理是保險公司成功的關鍵，描述理賠實務、典型的理賠步驟、以及潛在欺詐索賠的“紅色警示”。
目標
- 描述壽險公司在當今全球化的環境中如何運作，壽險公司如何組建和管理，以及特定功能部門和支援部門在人壽和年金產品的開發、行銷、簽單、和管理中的角色。
- 解釋保險公司組織運作的概念，例如：職權、責任、問責制、命令鏈、授權、集權型組織和分權型組織。
- 描述與客戶相關的保密資訊類型，以及保險公司的員工應該如何按照隱私法、保密要求、道德規範、和監管條例處理這類資訊。
- 瞭解保險公司的法律職能和合規職能，包括這兩個職能的組織、如何解決糾紛、如何符合市場行為監管。
- 說明人力資源部門（HR）是如何組織的、其主要職責、人力規劃和員工配備、培訓、績效考核標準、監督、和薪酬福利計畫。
- 識別資訊管理的主要內容，包括資料庫、資料庫管理系統、資料倉庫、文檔管理系統和工作流管理系統。描述商業智慧、業務分析、和專家系統如何運用於保險公司。
- 描述壽險公司通常面臨的投資風險及其投資風險的管理技術，例如：多元化、對沖、費用管理和企業風險管理。
- 描述不同類型的財務核算：保費核算、投資會計、普通會計、稅務會計、以及公認會計準則（GAAP）、法定會計實務、與國際財務報告準則（IFRS）。
- 討論產品的開發過程：產品創意、創意篩選、產品實施，以及改進產品的監督、評估和回饋。
- 識別提供有效客戶服務對保險公司的利益，包括典型客戶服務部的組織、以及提供客戶服務的自動化工具和簡捷方式。
- 解釋為什麼有效的理賠管理是保險公司成功的關鍵，描述理賠實務、典型的理賠步驟、以及潛在欺詐索賠的“紅色警示”。
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學習資料
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- 《保险公司的运作（第三版）》 出版时间：2012年8月, ISBN 978-1-57974-404-5
- 《LOMA 290应试指南 保险公司的运作（第三版）》 出版時間：2012年8月, ISBN 978-1-57974-405-2
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