LOMA 357 — 機構投資：原理與實務

• 投資簡介
• 基礎投資工具概述
• 進階投資工具和資本市場
• 投資收益與風險
• 機構投資的目標與限制
• 風險管理與投資職能
• 投資組合的建構與資產選擇
• 投資組合的管理和營運
• 監測和評估投資組合績效
• 監管與投資職能
• 投資職能的道德標準與治理

• 識別普通賬戶和獨立帳戶的資產所支持的保險產品類型。
• 描述普通帳戶和獨立帳戶的資金進出情形。
• 定義並描述投資者衡量投資報酬的不同方法。
• 說明投資者如何使用波動性和標準差來估計投資風險和報酬。
• 說明利率風險如何影響債券投資，使用債券存續期來解說利率敏感性。
• 說明市場利率的變化如何導致保險公司的利差收縮或利差擴大。
• 說明壽險公司的投資目標和投資限制。
• 描述與保險公司資產負債管理 (ALM) 相關的投資策略。
• 說明投資專業人員如何創建投資組合的策略性資產配置。
• 描述分散投資和對沖，並說明機構投資者如何使用每種策略來管理投資組合中的特定風險。
• 說明投資專業人員如何使用某些指標來衡量投資組合的容許風險水平以及投資組合的風險調整後報酬。
• 說明資本適足性的要求、資產和負債評估標準以及會計和財務報告標準如何促進對保險公司償付能力的監管。
• 描述《保險公司投資示範法案》、投資準備金要求以及普通帳戶持倉限制對保險公司投資的影響。

課程形式

課程入口網站包括以下內容：

• 課程所需的所有指定學習材料
• 練習題和模擬考試題
• 推薦的學習計畫，幫助您設定目標並管理學習時間表

考試形式

本課程的學習材料通過線上課程入口網站提供，其中也包括註冊該課程時課程類型的選擇。

• 課程入口網站提供單元結束後的限時自我監督課程考試。學習者在每個課程單元結束時完成一個簡短的線上考試。所有單元考試總共有 60 道題。
• 課程結束後的 I*STAR 監考考試。監考考試的時間限制為 2 小時，考試包括 60 道題。監考考試可在 LOMA 成員機構進行電腦化或 I*STAR 測驗。

無論選擇哪種考試方式，課程內容都一樣。

有關北美以外地區定價的資訊，請聯繫 intl@loma.org.

如何註冊課程

註冊課程並選擇有監考人的考試或自我監督考試

1. 使用您的登錄 ID 和密碼登錄您的 LOMA 學習帳戶。

2. 瀏覽學習目錄中您想報名的課程。

3. 在課程描述頁面的底部，選擇以下兩類考試中的一種

單元末開卷考試

或 I*STAR 完整課程結束後有監考人的考試

4. 在您想報名的課程旁邊點擊「加入購物車」。

5. 如果您選擇 I*STAR 考試，您還必須

選擇考試地點 - 您公司的主要考試地點（若適用）將展示在屏幕上。若您要查看其他可用的考試地點，請點擊「搜尋」。

單獨參與考試的考生請注意：請點擊「包括第三方考試地點」尋找其他公司提供的開放考試地點。點擊查看單獨參與考試的考生報名的更多資訊。

選定考試地點後，點擊「保存」。

6. 回到目錄中繼續搜尋課程，並在購物車中添加其他課程，或點擊購物車結帳。

如果您尚未結帳，將收到提示登錄 LOMA 學習系統。您成功登錄後，再次點擊購物車開始結帳。

7. 查看您的購物車。點擊「結帳」。

8. 輸入付款資訊。

如果貴公司已經與 LOMA 建立了直接結算方式，「向我公司收費」欄位旁會出現一個帳戶代碼。

如果您使用的是直接向公司結算的方式，請確保選中「向我公司收費」欄旁邊的單選按鈕，然後點擊「下一步」。

如果您用信用卡支付註冊費用，請輸入信用卡交易的所有必要欄位。您提供完所有必要的資訊後，點擊「下一步」。

9. 檢查訂單，閱讀並接受 LOMA 的條款和條件，然後點擊 「立即購買」。我們將透過電子郵件向您發送一份註冊確認書。

如果我選擇了錯誤的考試選項，應該怎麼辦？

如果在註冊過程中，您選擇了錯誤的考試選項，您必須在註冊后 72 小時內聯繫 LOMA 以免費糾正錯誤。