主题
- 解释符合法规的、符合道德标准的、有效的行政实务对公司的业务流程、工作效率、和盈利能力的重要性。
- 描述营销、精算、会计、出纳、合规、法律、人力资源、信息技术如何与核保、索赔管理、再保险、和客户服务协调。
- 描述美国和加拿大政府在个人和团体保险的核保过程中如何监管种族歧视、个人隐私、医疗信息、保单替换、洗钱、和为恐怖分子融资。
- 定义影响保单签发的关键考量因素，例如：保险利益、风险评估和分类、适用性、信息来源、和逆选择。描述如何确定优良体、标准体、次标准体、和拒保体；如何确定是否需要再保险。
- 列出不同寿险保单的基本特征和核保考量，包括连生保单、少年保单、买卖协定、关键人物寿险、保费分担寿险、债权人寿险、直销保单。
- 解释保险公司的理赔理念及其理赔指南，评估索赔的步骤和潜在欺诈索赔的“红色警示”。
- 解释理赔分析师如何确定寿险保单的适当的受款人，描述因为受益人指定、保单转让、不良索赔、共同财产法、离婚、和同时死亡所造成的复杂理赔。
- 识别美国保险监督官协会（NAIC）的《不公正理赔处理实务法案》所定义的不公正的理赔行为，和美国保险监督官协会（NAIC）的《不公平的人寿、意外及健康理赔处理示范法规》对保险公司的要求。
- 描述数据库管理系统、数据挖掘、预测建模、业务规则引擎、文档管理系统、以及自动工作流系统如何提高保险公司的行政效率，降低安全风险。
- 识别保险公司提供有效客户服务的利益，包括典型客户服务部门的组建和客户服务的自动化、简捷化。
目标
- 解释符合法规的、符合道德标准的、有效的行政实务对公司的业务流程、工作效率、和盈利能力的重要性。
- 描述营销、精算、会计、出纳、合规、法律、人力资源、信息技术如何与核保、索赔管理、再保险、和客户服务协调。
- 描述美国和加拿大政府在个人和团体保险的核保过程中如何监管种族歧视、个人隐私、医疗信息、保单替换、洗钱、和为恐怖分子融资。
- 定义影响保单签发的关键考量因素，例如：保险利益、风险评估和分类、适用性、信息来源、和逆选择。描述如何确定优良体、标准体、次标准体、和拒保体；如何确定是否需要再保险。
- 列出不同寿险保单的基本特征和核保考量，包括连生保单、少年保单、买卖协定、关键人物寿险、保费分担寿险、债权人寿险、直销保单。
- 解释保险公司的理赔理念及其理赔指南，评估索赔的步骤和潜在欺诈索赔的“红色警示”。
- 解释理赔分析师如何确定寿险保单的适当的受款人，描述因为受益人指定、保单转让、不良索赔、共同财产法、离婚、和同时死亡所造成的复杂理赔。
- 识别美国保险监督官协会（NAIC）的《不公正理赔处理实务法案》所定义的不公正的理赔行为，和美国保险监督官协会（NAIC）的《不公平的人寿、意外及健康理赔处理示范法规》对保险公司的要求。
- 描述数据库管理系统、数据挖掘、预测建模、业务规则引擎、文档管理系统、以及自动工作流系统如何提高保险公司的行政效率，降低安全风险。
- 识别保险公司提供有效客户服务的利益，包括典型客户服务部门的组建和客户服务的自动化、简捷化。
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- 《保险行政业务管理》（第二版） 出版时间：2008年10月, ISBN 978-1-57974-330-7
- 《保险行政业务管理应试指南》（第二版） 出版时间：2008年10月, ISBN 978-1-57974-332-1
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