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LOMA 302 — 保單的生命週期:壽險公司的行政業務管理

課程類型: Highly Interactive Online Course
主題: Customer Service, Life Insurance, Marketing & Business Acquisition
資格認證培訓計劃: FLMI, ACS, ALMI, ARA
語言: Chinese (simplified), Chinese (traditional), English, French



概觀

LOMA 302是一個在線互動式課程,它使用多種媒體對個人和團體人壽保險的管理進行了深入的探討,重點研究了核保、客戶服務和理賠管理。 本課程包括來自保險公司的投保單和索賠申請示例,這些示例能夠使學者將從本課程學到的知識應用於現實之中。 LOMA 302具有與LOMA 301《保險行政業務管理》相同的學分。

主題

  • 保險行政業務管理概論
  • 新業務流程
  • 核保原理
  • 評估個人壽險的死亡率風險
  • 個人壽險的財務核保
  • 個人壽險的風險分類
  • 特定類型的保障和補充性給付的核保
  • 團體壽險的核保
  • 有效的客戶服務
  • 保單所有人服務
  • 理賠管理概述
  • 壽險理賠管理
  • 補充性給付的理賠

第一單元: 壽險行政業務管理及核保概論

  • 第1課:壽險行政業務管理概論 其主題包括:系統處理、數據管理、數據分析、道德規範、監管和再保險。
  • 第2課:新業務流程和核保準則 描述了新的業務流程,其主題包括:核保哲學、核保指南、外勤核保和遠程核保。
  • 第3課:個人壽險:評估死亡風險 介紹核保的外部資訊來源,醫療資訊來源和個人資訊來源,並描述了核保人如何評估死亡風險。
  • 第4課:個人壽險:財務核保和風險分類 描述了財務核保並解釋了核保人如何進行風險分類。

第二單元: 特定類型壽險的核保

  • 第1課 :特定類型的壽險和補充性給付的核保 深入討論了連生壽險保單,未成年人保單,直接回饋保單,商業人壽保險,關鍵人物保險,保單替換和補充性給付的核保。
  • 第2課:團體壽險的核保 描述了團體壽險核保的資訊來源和團體壽險核保的過程。

第三單元: 客户服務

  • 第1課:有效的客户服務 討論的主題包括:以客戶為中心、改善客戶體驗和掌控客戶服務質量。
  • 第2課:保單所有人服務 透過常規和復雜的保單所有人服務,透徹地分析了保險公司如何才能提供卓越的客戶服務。

第四單元: 理賠管理

  • 第1課:理賠管理概述 描述了理賠哲學,理賠管理流程的整體和理賠管理質量的提高。
  • 第2課:壽險理賠的管理 著眼於壽險理賠評估過程中特定步驟的討論。
  • 第3課:理賠評估过程 認真分析了受益人的權利和理賠的給付過程。

How to Enroll

Enrolling in an Online Designation Course

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