LOMA logo

LOMA 302 — 保单的生命周期:寿险公司的行政业务管理

Course Type: 在线高度互动式课程, 专业资格认证必修
课程主题: Customer Service, Life Insurance, Management & Leadership
Designations: 寿险管理师(FLMI), 客户服务师(ACS), 准寿险管理师(ALMI)
Language: 中文简体, Chinese (traditional), English, French



课程简介

LOMA 302是一个在线交互式课程,它使用多种媒体对个人和团体人寿保险的管理进行了深入的探讨,重点研究了核保、客户服务和理赔管理。 本课程包括来自保险公司的投保单和索赔申请示例,这些示例能够使学者将从本课程学到的知识应用于现实之中。 LOMA 302具有与LOMA 301《保险行政业务管理》相同的学分。

课程主题

  • 保险行政业务管理概论
  • 新业务流程
  • 核保原理
  • 评估个人寿险的死亡率风险
  • 个人寿险的财务核保
  • 个人寿险的风险分类
  • 特定类型的保障和补充性给付的核保
  • 团体寿险的核保
  • 有效的客户服务
  • 保单所有人服务
  • 理赔管理概述
  • 寿险理赔管理
  • 补充性给付的理赔

第一单元: 寿险行政业务管理及核保概论

  • 第1课:寿险行政业务管理概论 其主题包括:系统处理、数据管理、数据分析、道德规范、监管和再保险。
  • 第2课:新业务流程和核保准则 描述了新的业务流程,其主题包括:核保哲学、核保指南、外勤核保和远程核保。
  • 第3课:个人寿险:评估死亡风险 介绍核保的外部信息来源,医疗信息来源和个人信息来源,并描述了核保人如何评估死亡风险。
  • 第4课:个人寿险:财务核保和风险分类 描述了财务核保并解释了核保人如何进行风险分类。

第二单元: 特定类型寿险的核保

  • 第1课 :特定类型的寿险和补充性给付的核保 深入讨论了连生寿险保单,未成年人保单,直接回馈保单,商业人寿保险,关键人物保险,保单替换和补充性给付的核保。
  • 第2课:团体寿险的核保 描述了团体寿险核保的信息来源和团体寿险核保的过程。

第三单元: 客户服务

  • 第1课:有效的客户服务 讨论的主题包括:以客户为中心、改善客户体验和掌控客户服务质量。
  • 第2课:保单所有人服务 透过常规和复杂的保单所有人服务,透彻地分析了保险公司如何才能提供卓越的客户服务。

第四单元: 理赔管理

  • 第1课:理赔管理概述 描述了理赔哲学,理赔管理流程的整体和理赔管理质量的提高。
  • 第2课:寿险理赔的管理 着眼于寿险理赔评估过程中特定步骤的讨论。
  • 第3课:理赔评估过程 认真分析了受益人的权利和理赔给付过程。

How to Enroll

如何注册在线互动式课程

  1. 使用用户名和密码,登录您的LOMA帐户。
  2. 在课程目录Learning Catalog确定您要注册的课程。
  3. 将选定的课程置于购物车 ADD TO CART。
  4. 返回课程目录Learning Catalog继续搜索课程。完成搜索以后,点击购物车。
    • 注意:如果您没有完成这一步骤,系统会提示您登录LOMA的注册系统。您成功登录以后,再次点击购物车,完成注册结帐过程。
  5. 查看购物车,使用促销或优惠代码。点击 CHECK OUT继续
  6. 如果您购买的是印刷版教材(例如:教科书),您就需要填写邮寄信息。
  7. 输入付款信息
    • 如果您的公司可以同LOMA直接结算, “Bill My Company”栏目将会出现账号。点选“Bill My Company”,然后点击“Next”继续。
    • 如果您使用信用卡来支付您的注册,请认真填写所有相关栏目,然后点击“Next”继续。
  8. 审阅您的订单,接受LOMA的条款与条件,然后点击“BUY NOW”。您将收到确认注册的电子邮件。