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AFSI

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准財富管理規劃師 (AFSI)

可用於:



金融服務業充滿了激烈的競爭,金融服務業的所有公司都需要瞭解金融產品的員工,這些員工必須瞭解金融產品的開發和管理,以及金融機構業務的方方面面。准財富管理規劃師(Associate, Financial Services Institute™ AFSI®)是賦予完成財富管理規劃師(Fellow, Financial Services Institute™ (FFSI®)教育培訓計畫5門必修課程的、業內專業人士的專業資格認證。

獲得AFSI專業資格認證的業內專業人士不僅基本具備行業的關鍵知識,而且踏上了更高水準的、基於特定工作崗位的、量身定制的學習路徑。

AFSI課程提供的關鍵的知識領域包括:

  • 財務規劃
  • 金融服務產品
  • 投資
  • 金融服務環境

  • 合規和法律
  • 金融服務和財務規劃
  • 機構投資
  • 行銷和展業
  • 入職
  • 退休和年金